1HTC与酷派排名互换
2014年8月,中国手机市场在售机型数量突破1200款,较上月增加了80余款,同时参与竞争的厂商数量较上月增加了3家,竞争更加激烈。从品牌格局来看,本月的变数主要集中在第二、第三阵营,最受的十五家品牌中八家品牌排名波动,其中华硕取代努比亚新晋跻身榜单。
报告要点
•品牌格局:三星、苹果、华为比例接近三足鼎立之势,第二、第三阵营品牌排名波动大。
•产品格局:苹果iPhone5S(16GB)重夺冠军位,华为上榜机型数量超三星,达到四款,参数:2000元以上机型占据九席。
•产品特征:1000元以下机型度上涨2.1%,4G手机度大涨7.7%,4.6-5.0英寸屏幕手机度继续稳步上涨。
•产品特征:无摄像头机型度出现明显上涨,2000-3000毫安时手机数量最多,度超五成。
•案例分析:三星度下滑,苹果、华为上升势头显著,苹果单品率最高,HTC最低。
一、品牌格局
三星、苹果、华为比例接近三足鼎立之势
8月手机市场上,三星以17.0%的比例仍位居榜首,但排在第二、第三的苹果、华为度本月继续保持在10%以上。诺基亚以6.7%的比例排在第四位。联想、HTC比例集中在5%-6%之间。酷派、vivo、OPPO、索尼移动四品牌之间比例差距微小,竞争激烈。
(图) 2014年8月中国手机市场品牌比例分布
第二、第三阵营品牌排名波动大
与上月相比,本月最受的十五家品牌中,八家品牌排名波动,且主要集中在第二、第三阵营,HTC与酷派排名互换,vivo排名上升两位,超越索尼移动与OPPO。魅族取代中兴位置。华硕本月取代努比亚跻身前十五。
表 2014年7-8月中国手机市场品牌比例对比
排名2014年7月2014年8月品牌比例品牌比例1三星17.7%三星17.0%2苹果15.3%苹果13.4%3华为11.2%华为11.5%4诺基亚6.0%诺基亚6.7%5联想5.3%联想5.8%6酷派5.0%HTC↑5.3%7HTC4.9%酷派↓4.8%8OPPO4.1%vivo↑4.0%9索尼移动4.0%OPPO↓3.9%10vivo3.2%索尼移动↓3.8%11小米3.1%小米3.1%12中兴2.8%魅族↑3.0%13魅族2.7%中兴↓2.5%14LG2.0%LG2.3%15努比亚1.9%华硕new1.7%——其他10.5%其他11.2%2苹果iPhone 5S(16GB)重夺冠军位
二、产品格局
(一) 产品型号
•苹果iPhone5S(16GB)重夺冠军位
从产品来看,在苹果iPhone 6发布的前一个月,苹果iPhone 5S(16GB)以3.0%的比例重回冠军位,华为上月新机荣耀6(移动TD-LTE版)获得亚军位。三星GALAXYS5(G9006V/16GB/单卡/联通)则由上月的冠军位滑至第三位。
•华为上榜机型数量超三星,达到四款
从上榜的十五款机型来看,本月华为旗下机型上榜数量最多,达到四款,其中华为荣耀实力最强。三星本月三款机型上榜。苹果、诺基亚均有两款产品入围。联想、华硕、魅族、LG也均有一款产品榜上有名。
•参数:2000元以上机型占据九席
从主要参数来看,本月最受用户的十五款机型中,2014年最新发布或上市的机型占据主流地位,共八款。屏幕尺寸在5英寸及以上的机型则占据十三席。从价格来看,九款上榜机型的售价在2000元以上。
(图) 2014年8月中国手机市场产品排名
表 2014年8月中国手机市场最受的十五款产品及主要参数
排名产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统核心数摄像头像素(万)8月31日报价1苹果 iPhone 5S(16GB)2013年4iOS 7.0双核800¥4,600 2华为 荣耀6(移动TD-LTE版)2014年5AndroidOS 4.4真八核1300¥1,999 3三星GALAXY S5(G9006V/16GB/单卡/联通)2014年5.1Android OS 4.4四核1600¥4,999 4联想 黄金斗士A8(A808T/移动4G)2014年5Android OS 4.4真八核1300¥798 5华硕 ZenFone 5(1GBRAM/3G版)2014年5Android OS 4.3双核800¥799 6三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)2013年5.7Android OS 4.3四核1300¥3,580 7诺基亚 Lumia 15202013年6Windows phone 8 GDR3四核2000¥3,099 8魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)2013年5.1Flyme 3.0双四核800¥1,599 9诺基亚 9302014年5Windows phone 8.1四核2000¥3,599 10三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)2013年5Android OS 4.2双四核1300¥2,780 11华为 荣耀6(联通TD-LTE版)2014年5Android OS 4.4八核1300¥1,999 12华为 荣耀3C(1GB RAM/移动3G版)2013年5Android OS 4.2四核800¥798 13华为 Ascend P7(联通TD-LTE版)2014年5Android OS 4.4四核1300¥2,888 14苹果 iPhone 5(16GB)2012年4iOS 6.0双核800¥3,800 15LG G3(D855/国际版/2GBRAM)2014年5.5Android OS 4.401300¥3,700 31000元以下机型度上涨2.1%
(二) 不同价格段产品结构
•1000元以下机型度上涨2.1%
从价格格局来看,本月1000-2000元价格段机型仍为用户的主流,但其比例较上月微幅下滑0.3%,千元以下机型度则出现2.1%的较大幅度的上升。同时,2001-3000元价格段机型度同样上涨1.2%。3001-4000元、4001-5000元价格段机型度均出现较大幅度的下滑。
(图) 2014年7-8月中国手机市场不同价格段产品对比
(三) 不同类型产品结构
•4G手机度大涨7.7%
从不同类型机型的用户情况来看,8月智能手机度继续微幅下滑,本月下滑0.2%,降至98%以下。4G手机度本月涨至36.7%,大涨7.7个百分点。国产手机与四核手机度均为小幅下滑。大屏手机本月度达到63.0%,较上月上涨1.6个百分点。
(图) 2014年7-8月中国手机市场不同类型产品对比
(四) 不同屏幕尺寸产品结构
•4.6-5.0英寸屏幕手机度继续稳步上涨
从屏幕尺寸来看,本月4.6-5.0英寸屏幕的机型依旧为用户的焦点,获得45.0%的比例,较上月增长2.4个百分点。5.5英寸以上超大屏手机度同样上涨2.4%,突破一成,涨速较快。
(图) 2014年7-8月中国手机市场不同屏幕尺寸产品对比
4千万像素机型度依旧最高
(五) 不同像素产品结构
•无摄像头机型度出现明显上涨
从后置摄像头像素来看,本月搭载千万及以上像素的机型仍最受用户,获得44.9%的,但其度较上月微幅下滑0.7%。值得的是,本月无摄像头机型度较上月上涨1.3%,这与暑期无摄像头千元以下机型度上升有关。
(图) 2014年7-8月中国手机市场不同像素产品对比
(六) 不同电池容量产品结构
•2000-3000毫安时手机数量最多,度超五成
从电池容量来看,本月搭载2000-3000毫安时容量的机型数量仍然最多,达到630款,较上月增长百余款,同时获得五成以上的比例,为51.3%。其次为2000毫安时以下机型,获得30.1%的比例。
(图) 2014年8月中国手机市场不同电池容量产品比例对比
5主流品牌:三星度下滑
三、主流品牌分析:
(一)五家主流品牌走势
•三星度下滑,苹果、华为上升势头显著
2014年1-8月,五家主流手机品牌中,三星度呈明显下滑走势,1月其度在两成以上为20.4%,8月则降至17.0%,下降了3.4个百分点。苹果与华为度则整体呈上升走势,尤其华为,6月以来,涨势显著。苹果在6月以后出现小幅下滑。诺基亚与HTC走势较为平稳。
(图) 2014年1-8月中国手机市场五家主流品牌比例走势
(二)主流品牌单品率分析
• 苹果单品率最高,HTC最低。
从五家主流品牌的单品率来看,苹果依旧最高,达到0.61%,遥遥领先于其他四家品牌,这意味着苹果单款产品的市场竞争力远高于其他品牌。其次为诺基亚。三星与华为单品率接近,华为略高,整体来看,这是两个善于打机海战术的品牌。HTC目前的单品率相对较低。
(注:单品率=某品牌比例/该品牌市售产品数量*100%,单品率反映某品牌的产品平均竞争力。)
(图) 2014年8月中国手机市场五家主流品牌单品率对比
ZDC总结:
8月中国手机市场再度蕴藏变数,第二、三阵营品牌间的竞争更加激烈,预计随着9月三星、魅族、苹果等新品的问市,品牌格局将会发生更大的变化。
ZDC声明
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